Typy dokumentów


Jakie są typy dokumentów wykorzystywane w module „Magazyn”?


Dokumenty magazynu można podzielić na kilka grup:

  • Dokumenty obrotu wewnętrznego:

    Dokumenty te zwolnione są z podatku VAT.

    • BO – dokument ten służy do wprowadzenia bilansu otwarcia. Z dokumentu tego korzystamy w przypadku, gdy do tej pory prowadziliśmy magazyn ręcznie, lub za pomocą innego programu komputerowego.
    • PW – służy udokumentowaniu przychodu wewnętrznego.
    • RW – dokument ten użyteczny jest jeśli chcemy dokonać rozchodu wewnętrznego.
    • MM- – dokument przekazania towaru z magazynu do innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu RW.
    • MM+ – dokument przyjęcia towaru z innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu PW.
  • Dokumenty zakupu:
    • PZ – przyjęcie towaru. Dokument ten wprowadzamy w przypadku zakup nowego towaru od dostawcy.
    • RR – przyjęcie towaru stwierdzone fakturą RR. Dokument ten wprowadzamy jeżeli chcemy przyjąć towar na magazyn wystawiając równocześnie fakturę RR.
  • Dokumenty produkcji:
    • PR – dokument stwierdzający produkcję bądź kompletacją towaru.
  • Dokumenty sprzedaży:
    • WZ – dokument służący do wydania towaru z magazynu związanego z dostawami towarów lub świadczeniem usług, a następnie wystawienia na jego podstawie faktury, rachunku lub paragonu . W tym przypadku należy dodatkowo określić w polu znajdującym się obok symbolu dokumentu, jaki dokument będzie dodatkowo wystawiany do dokumentu WZ.
    • FA – dokument faktury usługowej.
  • Dokumenty korygujące:
    • KPZ – dokument korygujący przychód zewnętrzny (PZ). W dokumencie takim możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy.
    • KRR – korekta dokumentu RR. Jeżeli zajdzie potrzeba skorygowania wystawionej faktury RR. Korekta odbywa się tak samo jak w przypadku korygowania dokumentu przyjęcia PZ.
    • KWZ – jest to dokument korygujący dostawy (WZ). W dokumencie KWZ możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy (Dostawcą w tym przypadku jest nasza firma).
    • KFA – jest to dokument korygujący dokument faktury usługowej (FA).